通信和crm應(yīng)用的雙向同步的制作方法
【專(zhuān)利說(shuō)明】通信和CRM應(yīng)用的雙向同步
[0001] 背景
[0002] 客戶(hù)關(guān)系管理（CRM)解決方案提供了從通過(guò)購(gòu)買(mǎi)的第一次接觸和售后服務(wù)來(lái)創(chuàng) 建和維持顧客的清晰形象所需的工具和能力。對(duì)復(fù)雜組織而言，CRM系統(tǒng)可提供特征和能 力以幫助改善銷(xiāo)售、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和/或客戶(hù)服務(wù)組織瞄準(zhǔn)新客戶(hù)、管理市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、以及驅(qū) 動(dòng)銷(xiāo)售活動(dòng)的方式。CRM系統(tǒng)可包括由組織內(nèi)部或外部的用戶(hù)單獨(dú)地或以共享方式利用的 許多硬件和軟件組件。
[0003] CRM系統(tǒng)是計(jì)算系統(tǒng)的示例，其中為各種目的維持與諸如個(gè)人、組織、賬戶(hù)這樣 的實(shí)體及類(lèi)似實(shí)體相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)。CRM應(yīng)用所收集和維持的一些信息也可以被諸如通信 和/或日程安排服務(wù)（例如，華盛頓州雷德蒙市的微軟公司生產(chǎn)的Exchange Server?或 Exchange Online? )這樣的其他常用應(yīng)用所收集。當(dāng)用戶(hù)具有由兩個(gè)或更多個(gè)應(yīng)用所維 持的類(lèi)似信息時(shí)，邏輯動(dòng)作是同步該信息以便增強(qiáng)效率和準(zhǔn)確度。盡管一些應(yīng)用能夠同步 所維持的信息，但是常規(guī)的同步方法是相對(duì)不可靠的、資源昂貴的，并且不能完全利用諸如 代表或搜索等增強(qiáng)的能力。
[0004] 現(xiàn)代解決方案在跨多個(gè)平臺(tái)維持同步時(shí)也缺乏用戶(hù)特權(quán)適應(yīng)。在一個(gè)平臺(tái)中提供 對(duì)用戶(hù)內(nèi)容的存取不會(huì)傳播到維持相同或相似內(nèi)容的伙伴平臺(tái)。在大多數(shù)當(dāng)前平臺(tái)中，交 替的用戶(hù)存取情形要求交替的用戶(hù)通過(guò)在多個(gè)平臺(tái)中驗(yàn)證并且復(fù)制更新用戶(hù)內(nèi)容的過(guò)程 來(lái)復(fù)制工作。
[0005] 概述
[0006] 提供本概述是為了以簡(jiǎn)化的形式介紹將在以下詳細(xì)描述中進(jìn)一步描述的一些概 念。本概述并不旨在專(zhuān)門(mén)標(biāo)識(shí)所要求保護(hù)的主題的關(guān)鍵特征或必要特征，也不旨在用于幫 助確定所要求保護(hù)的主題的范圍。
[0007] 各實(shí)施例針對(duì)允許通過(guò)同步模塊在CRM應(yīng)用以及通信和日程安排（CS)服務(wù)之間 進(jìn)行信息同步。根據(jù)一些實(shí)施例，可以啟用CS服務(wù)以便通過(guò)采用高速緩存的單個(gè)或多線程 的進(jìn)程，將與電子郵件、聯(lián)系人、日程安排事件和任務(wù)相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)與CRM應(yīng)用所維持的數(shù) 據(jù)同步。除了確保有效同步以外，可以驗(yàn)證和授權(quán)代表來(lái)通過(guò)CS服務(wù)的web服務(wù)來(lái)為CS 和CRM應(yīng)用中的相關(guān)數(shù)據(jù)提供更新。
[0008] 通過(guò)閱讀下面的詳細(xì)描述并參考相關(guān)聯(lián)的附圖，這些及其他特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)將變得顯 而易見(jiàn)。應(yīng)當(dāng)理解，前述一般描述和以下的詳細(xì)描述都是說(shuō)明性的，并且不限制所要求保護(hù) 的各方面。
【附圖說(shuō)明】
[0009] 圖1示出了根據(jù)一些實(shí)施例的聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，其中CS服務(wù)可以管理CS和CRM應(yīng)用之 間的同步；
[0010] 圖2示出了在基于CS服務(wù)處的變化對(duì)CRM應(yīng)用同步時(shí)的示例動(dòng)作和組件；
[0011] 圖3示出了在基于CRM應(yīng)用處的變化對(duì)CS服務(wù)同步時(shí)的示例動(dòng)作和組件；
[0012] 圖4示出了根據(jù)一些實(shí)施例、在系統(tǒng)中的同步之前和之后的高速緩存記錄的更 新；
[0013] 圖5是其中可實(shí)現(xiàn)根據(jù)各實(shí)施例的系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)環(huán)境；
[0014] 圖6是其中可實(shí)現(xiàn)各實(shí)施例的示例計(jì)算操作環(huán)境的框圖；以及
[0015] 圖7示出根據(jù)各實(shí)施例用于同步CS和CRM應(yīng)用數(shù)據(jù)的過(guò)程的邏輯流程圖。
[0016] 詳細(xì)描述
[0017] 如上簡(jiǎn)述，可以通過(guò)CS服務(wù)側(cè)的同步模塊使用以可擴(kuò)展標(biāo)記語(yǔ)言（XML)格式化了 的存儲(chǔ)器來(lái)便于CS和CRM應(yīng)用之間的雙向同步，以XML格式化了的存儲(chǔ)器用于保持跟蹤同 步狀態(tài)。在下面的詳細(xì)描述中，將參考構(gòu)成本發(fā)明的一部分的附圖，在附圖中，通過(guò)例圖，示 出了特定實(shí)施例或示例?？山M合這些方面，可利用其他方面，并且可以做出結(jié)構(gòu)上的改變而 不背離本發(fā)明的精神或范圍。因此，以下詳細(xì)描述并不旨在限制，并且本發(fā)明的范圍由所附 權(quán)利要求及其等效方案來(lái)限定。
[0018] 盡管在結(jié)合在計(jì)算設(shè)備上的操作系統(tǒng)上運(yùn)行的應(yīng)用程序執(zhí)行的程序模塊的一般 上下文中描述了各實(shí)施例，但是本領(lǐng)域的技術(shù)人員會(huì)認(rèn)識(shí)到各方面也可以結(jié)合其它程序模 塊實(shí)現(xiàn)。
[0019] 一般而言，程序模塊包括執(zhí)行特定任務(wù)或?qū)崿F(xiàn)特定抽象數(shù)據(jù)類(lèi)型的例程、程序、組 件、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和其他類(lèi)型的結(jié)構(gòu)。此外，本領(lǐng)域的技術(shù)人員可以明白，各實(shí)施例可以用其他 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)配置來(lái)實(shí)施，包括手持式設(shè)備、多處理器系統(tǒng)、基于微處理器或可編程消費(fèi)電子 產(chǎn)品、小型計(jì)算機(jī)、大型計(jì)算機(jī)以及類(lèi)似計(jì)算設(shè)備。各實(shí)施例還能在任務(wù)由通過(guò)通信網(wǎng)絡(luò)鏈 接的遠(yuǎn)程處理設(shè)備來(lái)執(zhí)行的分布式計(jì)算環(huán)境中實(shí)現(xiàn)。在分布式計(jì)算環(huán)境中，程序模塊可位 于本地和遠(yuǎn)程存儲(chǔ)器存儲(chǔ)設(shè)備兩者中。
[0020] 各實(shí)施例可被實(shí)現(xiàn)為計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程（方法）、計(jì)算系統(tǒng)、或者諸如計(jì)算機(jī)程序 產(chǎn)品或計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)等制品。計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品可以是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)可讀并且編碼包括用于 使計(jì)算機(jī)或計(jì)算系統(tǒng)執(zhí)行示例過(guò)程的指令的計(jì)算機(jī)程序的計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)介質(zhì)。計(jì)算機(jī)可讀存 儲(chǔ)介質(zhì)是計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)器設(shè)備。例如，計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)可經(jīng)由易失性計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)器、 非易失性存儲(chǔ)器、硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器、閃存驅(qū)動(dòng)器、軟盤(pán)或緊致盤(pán)和類(lèi)似介質(zhì)中的一個(gè)或多個(gè)來(lái)實(shí) 現(xiàn)。
[0021] 貫穿本說(shuō)明書(shū)，術(shù)語(yǔ)"平臺(tái)"可以是用于提供CRM和/或電子郵件、聯(lián)系人、基于日 程安排的服務(wù)的軟件和硬件組件的組合。平臺(tái)的示例包括但不限于，在多個(gè)服務(wù)器上執(zhí)行 的托管服務(wù)、在單個(gè)計(jì)算設(shè)備上執(zhí)行的應(yīng)用、以及類(lèi)似系統(tǒng)。術(shù)語(yǔ)"服務(wù)器" 一般指通常在 聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中執(zhí)行一個(gè)或多個(gè)軟件程序的計(jì)算設(shè)備。然而，服務(wù)器還可以被實(shí)現(xiàn)為在被視作 網(wǎng)絡(luò)上的服務(wù)器的一個(gè)或多個(gè)計(jì)算設(shè)備上執(zhí)行的虛擬服務(wù)器（軟件程序）。在下面將提供 關(guān)于這些技術(shù)和示例操作的更多細(xì)節(jié)。
[0022] 此處使用組合的術(shù)語(yǔ)CS服務(wù)來(lái)總體描述向基于服務(wù)器的體系結(jié)構(gòu)提供電 子郵件、日程安排、聯(lián)系人管理、日歷及類(lèi)似服務(wù)的托管的、本地的和/或分布式的應(yīng) 用。這種應(yīng)用的示例包括華盛頓州雷德蒙市的微軟公司所生產(chǎn)的Exchange Server?和 Exchange Online?。這種應(yīng)用可以通過(guò)諸如web服務(wù)這樣的多個(gè)應(yīng)用編程接口（API)來(lái)提 供對(duì)一個(gè)或多個(gè)以上列出的功能的存取。應(yīng)用可以在服務(wù)器上作為托管服務(wù)執(zhí)行，并且可 由用戶(hù)通過(guò)瘦客戶(hù)端（諸如瀏覽器或本地執(zhí)行的客戶(hù)端應(yīng)用）來(lái)存取。一些服務(wù)可以遠(yuǎn)程 地提供，其他服務(wù)可以本地地提供。為簡(jiǎn)潔起見(jiàn)，這種應(yīng)用被總稱(chēng)為CS服務(wù)。
[0023] 參照?qǐng)D1，示意圖100示出了根據(jù)一些實(shí)施例的聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，其中CS服務(wù)可以管理 CS和CRM應(yīng)用之間的同步。圖100中示出的計(jì)算設(shè)備和計(jì)算環(huán)境是為了說(shuō)明的目的?？梢?在各種本地計(jì)算環(huán)境、聯(lián)網(wǎng)計(jì)算環(huán)境和利用各種計(jì)算設(shè)備和系統(tǒng)的類(lèi)似計(jì)算環(huán)境中實(shí)現(xiàn)各 實(shí)施例。
[0024] 在示意圖100所示的示例環(huán)境中，CS服務(wù)104可以經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)110存取CRM服務(wù)器 106上執(zhí)行的CRM應(yīng)用108。用戶(hù)可以經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)120、通過(guò)在其計(jì)算設(shè)備112、116上執(zhí)行的 瀏覽器或客戶(hù)端應(yīng)用（114,118)來(lái)存取在服務(wù)器102上執(zhí)行的CS服務(wù)104所管理的電子郵 件、聯(lián)系人管理和/或日程安排服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)110和120可以是相同的網(wǎng)絡(luò)?；蛘?，網(wǎng)絡(luò)110 和120可以是分開(kāi)的網(wǎng)絡(luò)。此外，網(wǎng)絡(luò)110和120可以是較大網(wǎng)絡(luò)的組成部分。
[0025] CS服務(wù)104和CRM應(yīng)用108兩者可以收集和維護(hù)諸如聯(lián)系人信息、約會(huì)/會(huì)議信 息、電子郵件數(shù)據(jù)這樣的信息以及類(lèi)似的信息。為避免在CS服務(wù)和CRM側(cè)上的信息復(fù)制， 以及為防止使用沖突的數(shù)據(jù)，可以執(zhí)行雙向同步，該雙向同步采用結(jié)合CS服務(wù)執(zhí)行的同步 豐旲塊。
[0026] 常規(guī)的同步方法依賴(lài)于消息收發(fā)體系結(jié)構(gòu)和組件對(duì)象模型，諸如關(guān)于變化事件的 消息收發(fā)應(yīng)用編程接口（MAPI)/RPC，該模型可能是本質(zhì)上不可靠的而且，在服務(wù)器和客戶(hù) 端之間可能不調(diào)和列級(jí)別偏差，使得一個(gè)列總是覆寫(xiě)另一個(gè)列上的所有數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)的CS服 務(wù)不允許代表郵箱或共享郵箱被同步，并且不利用增強(qiáng)的搜索能力。
[0027] 通過(guò)通信和日程安排（CS)服務(wù)側(cè)的同步模塊使用以可擴(kuò)展標(biāo)記語(yǔ)言（XML)格式 化了的存儲(chǔ)器來(lái)便于CS服務(wù)和客戶(hù)關(guān)系管理（CRM)應(yīng)用之間的同步，以XML格式化了的存 儲(chǔ)器用于保持跟蹤同步狀態(tài)。以XML格式化了的存儲(chǔ)器可以是存儲(chǔ)在CS服務(wù)存儲(chǔ)器中的 XML文件或以XML格式化了的小型數(shù)據(jù)庫(kù)。項(xiàng)的CRM服務(wù)器版本與所述以XML格式化了的 存儲(chǔ)器相比較以檢測(cè)